Чёрное сердце

Однажды мальчик по имени Афоня вместе со своим другом котом Федосеичем попал в удивительную сторону. Удивительна она тем, что кот Федосеич стал разговаривать на человеческом языке со своим другом Афоней. Жители этой страны режут облака на небольшие лоскутки и шьют из них панталончики, а золотые монетки они добывают из отстриженных солнечных лучей.