Серые братья

После гибели мастера Альбы Бэнсон решает отправиться в Плимут, где в это время находится принц Сова. Однако по пути он встречает охотника за черепами, который предлагает ему стать своим телохранителем.

В сложной ситуации Бэнсон, стремясь спасти Серых братьев, готов пойти на жертву. Он пишет прощальное письмо в Бристоль и прощается с Алис и своими друзьями. Но, к счастью, Бэнсон остаётся жив и прибывает в Бристоль вместе с Совой, мастером Йорге и плимутскими детьми, спасёнными из тайного рабства.

По пути Йорге рассказывает Бэнсону долгую и страшную историю о молодом инквизиторе, известном как Патер Люпус.