Драматическая история о судьбе мальчика Николая, рождённого с физическими увечьями и отвергнутого собственными родителями. После жестокого обращения в родной деревне он находит приют у колдуна Власа, который обучает его магии.
Пройдя путь от мести к искуплению, Коля осознаёт тяжесть своих грехов и находит в себе силы простить обидчиков. Это пронзительная история о силе духа, способности к прощению и возможности изменить свою судьбу даже в самых тяжёлых обстоятельствах.