На графских развалинах

Яшка и Валька живут рядом с разрушенным поместьем, которое местные называют "графскими развалинами". Они охотятся на соседского кота с помощью стрел, прячут от соседей своего щенка Волка, которого те обвиняют в убийстве кур. Яшка и Валька также учат жизни местную детвору и ведут активный образ жизни.

Однако в округе появился загадочный беспризорник с тёмной кожей и в рваной одежде. Вскоре к ним приходят учёные, которые предлагают отцу Яшки, бывшему садовнику графа, пять рублей за старую фотографию.