Восход голубой луны

Принц Руперт решает отправиться в опасное путешествие, чтобы сразиться с последним драконом в Лесном Королевстве. Однако, когда он наконец встречает дракона, тот оказывается добрым и не хочет драться. Вместо того чтобы погибнуть в битве, Руперт находит нового друга — дракона с острыми зубами.

Вместе с драконом и красивой, но своенравной принцессой, которая считает Руперта своим суженым, они возвращаются в родной замок. Но там их не ждут с распростёртыми объятиями. Король надеялся, что Руперт погибнет, чтобы избежать будущих войн. Придворные смеются над ним, считая его истории выдумками. А старший брат Руперта считает себя лучше во всём и не видит в нём достойного соперника.

В это время королевство сталкивается с серьёзной угрозой. Тьма Чёрного Леса наступает, демоны разоряют земли, а бароны бунтуют. Зловещая Синяя луна вот-вот станет полной, и это может принести ещё больше бед.

Руперту и его новым друзьям снова предстоит отправиться в путь. Им нужно уговорить верховного мага, которого когда-то изгнали, вернуться и помочь защитить королевство. Но смогут ли они справиться с этой задачей? И что их ждёт впереди?