Ползущая тень

После поражения армии принца Альмурика, Конан и Натала оказались в безбрежной пустыне. Лишившись пищи и воды, они балансировали на грани существования. Из последних сил Конан заметил на горизонте городские очертания. Достигнув его, они выяснили, что город называется Ксутал. Все его обитатели почти всю жизнь проводят в мире своих сновидений, вызванных черным лотосом. Время от времени их забирает демон в облике черной тени, поднимающийся из мрачных подземелий города. Осознав свое присутствие в этом месте, Конан вынужден вступить в схватку со стражей. В ходе боя он попадает в ловушку и оказывается в подземелье, где сталкивается с демоном лицом к лицу.